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华润集团子公司华润万象生活今起招股预期1 [复制链接]

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来源:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者刘礼文)作为中国最大的住宅物业组合之一,华润万象生活于11月25日开始招股,联合保荐人为建银国际、中金公司、花旗及高盛。公司拟发行5.5亿股股份,其中公开发售万股,国际发售5.亿股,每股发行价18.6港元-22.3港元,每手股,预期将于12月9日在港交所上市。

据了解,华润万象生活是华润集团旗下物业管理及商业运营服务提供商。从股权架构看,华润万象生活目前由控股股东华润置地持有%股权,华润(集团)间接拥有59.55%股权。华润万象生活此前还吸引了7名基石投资者,包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、中国平安、Cephei(润晖投资)、Matthews(铭基国际投资公司)、中国国有企业结构调整基金及GLP。全球发售完成后,华润万象生活的市值将介乎约.2亿港元至约.6亿港元(假设超额配股权未获行使)。

公开资料显示,华润万象生活年物业管理服务费收入排名全市场第五,年上半年购物中心运营服务市场总收入排到全市场第二位。从财务数据来看,华润万象生活近几年营收实现快速增长。年到年,华润万象生活分别实现收入31.29亿元、44.32亿元、58.68亿元,同期毛利润分别为4.07亿元、6.65亿元、9.42亿元。

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